Об отдаленных последствиях энергетического кризиса 70-х годов для мировой и отечественной экономики

Всемирное хозяйство пережило в течение ХХ века несколько поистине революционных потрясений , оказавших решающее влияние на сам характер его дальнейшего  развития вплоть  до наших дней К сюжетам такого рода относят обычно две мировые войны, «великую депрессию» в США и опыт социалистического  строительства  в СССР, крах мирового коммунизма , а также НТР и , в частности, информационную революцию последних десятилетий  В этом ряду не последнее  место занял довольно плотный  клубок неожиданных  и разнообразных событий , потрясших  как международную политику, так и всемирное хозяйство  в первой половине 70-хгодов Эти несколько лет стали своего рода «осевым  временем» , -периодом , во многом  определившим  направления дальнейшего  развития глобальной экономики  подобно середине 1 тысячелетия  до н.э. , когда философы Эллады ,пророки Иудеи , мудрецы Китая практически одновременно промыслили  некоторые магистральные  духовные перспективы человечества В самом деле, именно здесь, в 1971-74годах  совпали расширение Европейского Сообщества  с рецессией  в экономике  наиболее развитых стран Запада, прежде всего, в американской  ,а начало промышленной  эксплуатации  гигантских  нефтегазовых месторождений  советской Сибири –с окончательным крушением Бреттон-Вудской  системы  твердых валютных курсов на базе «золотого» доллара и соответствующей утратой золотом его денежных  функций Перечень  масштабных  потрясений  начала 70-х легко продолжить ,но в этом списке  совершенно  исключительное , центральное  место занял так называемый «энергетический кризис», порождение беспрецедентного  ценового шока, поразившего  мировой рынок нефти в 1973-74годах  Стабильность нефтяного  рынка, практически неколебимая  на протяжении десятилетий , заметно дрогнула еще в феврале 1971 года, когда государства Персидского залива  впервые добились   в рамках соглашения ОПЕК с нефтедобывающими  компаниями  существенного  ,на 20% повышения справочных цен на сырую нефть, которые еще с конца 20-х годов почти не отклонялись  от среднего уровня в 2долл/барр.

Однако подлинный взрыв рынка случился 16 октября 1973года В этот день шесть арабских стран-экспортером  объявили о решении впредь устанавливать  цены на нефть самостоятельно  или в рамках  ОПЕК ,но без консультации  с добывающими  компаниями  Решение было эмоциональным  и вполне политическими : в разгар  очередной арабо –израильской войны стало ясно, что еврейское  государство , несмотря на поражения первых дней,  в очередной раз уцелеет  благодаря быстрой и масштабной военной помощи США Кроме того , экспортеры Персидского залива установили запрет  на продажу нефти в США и Западную Европу В результате немедленный почти двукратный  рост  мировых цен к зиме ускорился  , так что их уровень практически  достиг отметки в 12 долл./барр. Уже в декабре ,а к окончанию  десятилетия ,после победы исламской  революции  в Иране, нефть подорожала еще более , чем в два раза Для всемирного капиталистического хозяйства это выглядело реальной угрозой дальнейшему его развитию

Особенно впечатляла  эта угроза в условиях краха Бреттон-Вудской  международной валютной системы Последние этапы разрушения «золотого стандарта» с удивительной календарной аккуратностью  совпали с начальными этапами развития мирового энергетического кризиса: 1971года –первый серьезный  взлет нефтяных цен и запрет обмена долларов  на золото для резидентов США, 1973год- всеобщее  и окончательное  прекращении  Федеральной резервной  системой (ФРС) ,такого обмена и настоящий ценовой взрыв на рынке нефти Такие совпадения некоторым образом освежают  справедливость довольно затертого  определения нефти как «черного золота» Представляется , что импульсивное ,на первый взгляд, решение о повышении экспортных  цен, имело- таки объективные  экономические  предпосылки , особенно имея в виду , что на протяжении предыдущих  четырех десятилетий  цены золота и нефти оставались одинаково  стабильными

Скачок нефтяных цен незамедлительно спровоцировал общемировой  хозяйственный кризис , поразивший  многие страны в форме так называемой стагфляции , не предусмотренной  классическим  кейнсианством , когда сокращение производства  и рост безработицы  сопровождались  высокой  инфляцией Второй импульс  нефтяного шока, связанный  отчасти с исламской  революцией в Иране , вызвал новую волну  всеобщего  экономического спада, так  что мировая  экономика по существу пребывала в упадке почти  целое десятилетие , вплоть  до 1982года Кризис 70-х годов потряс экономику всех капиталистических  стран, как развитых ,так и развивающихся  Однако последствия его оказались  для них очень уж разными

Страны- лидеры быстрее прочих оправились  от болезненного  удара Важнее  здесь другое: нефтяной  шок инициировал  , прежде всего ,именно в зрелом рыночном хозяйстве этих стран  становление и развитие новых макроэкономических  тенденций  , приведших  в свою очередь к большим и прогрессивным структурным  переменам во всей мировой экономике Так называемое постиндустриальное  развитие стало прямым  результатом  этих перемен: взрывная  экспансия  информационных технологий  и отраслей оказались бы немыслимой  без  стратегической передислокацией  мировых инвестиционных  ресурсов в пользу наименее энергоемких  направлений и объектов инвестирования Иначе говоря ,современная постиндустриальная  экономика во многом оказывается порождением энергетического кризиса 70-х годов, ударившего  прежде всего по традиционным энергоемким отраслям промышленности и сделавшего  более эффективными вложения в развитие новых, менее затратных отраслей

Что же касается  «старых»  отраслей, то здесь кризис стимулировал  разработку и внедрение энергосберегающих  технологий  в невиданных доселе масштабах  Достаточно  сравнить  массовый  американский автомобиль 60-х и 90-х годов как характерный  элемент уличного пейзажа  в голливудских фильмах соответствующих  лет,  чтобы воочию  оценить  эти масштабы: машины укоротились  раза в два и стали соответственно экономичнее  Энергосберегающая  техника и технологии в свою очередь способствовали успешному решению  экологических проблем  хозяйственного развития, становящегося  таким образом более сбалансированным

Еще одним следствием  нефтяного кризиса 70х годов стал постепенный отказ некоторых развитых стран Запада от стратегического импорта жидкого топлива за счет развития собственной импортзамещающей  нефтедобычи  Углеводородные  ресурсы  шельфа Северного моря большей частью были разведаны  еще до кризиса, однако  промышленная  их эксплуатация  стала целесообразной лишь в новых экономических условиях, чем не замедлили воспользоваться  нефтяники  Британии и Норвегии , обеспечив своим странам энергетическую  независимость Правда, неожиданным и неприятным следствием интенсивной разработки морских месторождений стало оскудение богатейших  некогда рыбных , тресковых по—преимуществу , промыслов района  Джорджес-Бэнк : рыба ушла по мере ухудшения экологической обстановки в этой нефтеносной  части шельфа Треска в результате подорожала на европейских  рынках , и постепенно главной рыбой на столах и кухнях Старого света стала норвежская  семга , добываемая  в чистых водах фьордов , оттеснив популярную  некогда треску

В других развитых странах  Европы топливный  кризис вызвал реструктуризацию  их энергетических  балансов  Так , в Дании и Голландии  опережающими  темпами росло потребление природного газа, добываемого на прибрежном шельфе  этих стран, а в производстве  электричества росла доля ветроэнергетических  мощностей Франция же наращивала усилия по дальнейшему развитию ядерной электроэнергетики , доведя почти до 80% ее  долю в энергобалансе  страны, и практически отказалась от использования мазута в производстве электричества

Для менее развитых  стран, не располагающих  своей нефтью , последствия кризиса оказались куда более тяжелыми Растущие дефициты  их платежных балансов, вызванные необходимостью  закупать топливо по новым ценам, вынуждали  их обращаться  к внешним источникам финансирования Наиболее доступными из них  становятся , начиная  с середины 70-х годов, кредиты транснациональных  банков(ТНБ) Достаточно сказать, что  реальная ставка по кредитам ТНБ  было в те годы просто отрицательной , что, естественно, стимулировало спрос на них со стороны развивающихся  стран

Столь благоприятные условия для заемщиков условия связаны , прежде всего, с переизбытком  кредитных ресурсов на международном рынке ссудного капитала Дело в том ,что новые десятки миллиардов  нефтедолларов не могли быть  ни вложены в убогую экономику  крупнейших  экспортеров  топлива, ни размещены в местных кредитных  учреждениях , у арабов их просто  не было: Коран  запрещал правоверным  создавать банки Финансовые потоки  хлынули  в ТНБ, преимущественно  американские , потому что просто некуда еще им было течь А потоки оказались весьма обильными: одни лишь Саудовская  Аравия  и Кувейт  с их незначительным  населением извлекали после 1973года около  сорока миллиардов дополнительного дохода ежегодно  А общий прирост доходов стран ОПЕК составил 80млрд долл. В год

Соответствующими  темпами росла и внешняя задолженность развивающихся  стран- импортеров топлива К  1979году она превысила  полтрилиона  долларов , увеличившись почти в четыре раза сравнительно с 1973годом В  начале 80-хгодов задолженность возросла еще в полтора раза. Росла она и в дальнейшие годы, но природа роста была уже иной: если в 70-ые годы главной причиной растущего долга стала необходимость оплаты растущей стоимости ввозимого топлива, то позже новые заимствования  все в большей  степени шли на обслуживание старых  долгов, потому что условия его резко ужесточилось  С приходом к власти в США республиканской  администрации Р. Рейгана  кредитная политика ФРС  подвергалась  существенному  пересмотру Реальная учетная ставка достигла 10% курс доллара резко  пошел вверх В результате  в США устремились  ссудные капиталы со всего мира, предложение кредитных ресурсов на международном  рынке существенно сократилось ,а стоимость  обслуживания прошлых долгов увеличилась  многократно  Десятки развивающихся  стран оказались  не в состоянии своевременно выплачивать проценты и вынужденно  прибегали к новым внешним заимствованиям  Объем их совокупной   задолженности нарастал, таким образом лавинообразно , а международный  долговой  кризис стал важной характеристикой  мировой  экономики  последних десятилетий  И корни этого явления очевидно во многом произрастают  из нефтяного ценового шока середины 70-х годов

Чрезвычайно серьезными оказались последствия энергетического кризиса для Советского Союза, причем не только для советской  экономики ,но и для исторических  судеб СССР Еще в конце 60-х годов страна не играла сколь-нибудь  существенной роли на мировом рынке жидкого топлива: импортерами советской  нефти выступали практически  лишь страны СЭВ , а условия торговли не были рыночными

В следующем десятилетии начинается  масштабная  эксплуатация  вновь открытых  крупнейших  месторождений  Западной Сибири , экспортные возможности СССР  резко  возросли , и в Европу потянулись новые трубопроводы Нефть в результате превращается в главную  статью советского  экспорта , становится  важнейшим  источником валютных поступлений А поступления эти возрастали  по мере скачкообразного  роста мировых цен в середине и в конце 70-х годов Их общий объем до развала СССР оценивается  в 200 млрд. долларов  и более Это богатство  не стало благом для страны и ее народа Если в развитых  капиталистических  странах нефтяной шок стимулировал энергосбережение  , успешное решение экологических проблем и переход в конце концов к постиндустриальному  качеству их экономического  роста , если во многих нефтедобывающих  государствах  возросшие  экспортные  поступления способствовали  невиданному росту благосостояния  населения, то в СССР поток нефтедолларов  лишь утопил кричащие свидетельства надвигавшейся  социально-экономической катастрофы , отодвинув  на какое-то время ее наступление и лишив таким образом страну избегнуть  революционных потрясений в пользу радикальных, но управляемых  и осмысленных системных преобразований  А в разгар  пресловутого «застоя» именно нефтяные миллиарды фактически укрепляли бессмысленный  колхозный строй, став ресурсом  для финансирования ежегодных закупок десятков миллионов  тонн зерна за рубежом Да и вся в целом нежизнеспособная  и затратная хозяйственная система и советское  государство  вряд ли просуществовали бы в неизменном качестве свои последние 10-15лет , бесконечно наращивая  военный потенциал и ведя затяжную и дорогостоящую  войну в Афганистане ,если бы не благоприятная конъюнктура  мирового рынка нефти , сложившаяся  после 1973года

Хотя  в течении последних  трех десятилетий  цены на жидкое  топливо не только росли, но и снижались  время от времени, уровень  их с тех пор  и не приблизился  к докризисному , неизменно  превышая его во много раз Поэтому позволительно  считать  ,что нефтяной  шок 1973года не только в свое время оказал многокамерное  революционное  воздействие  на мировое  и , в частности , на советское  народное хозяйство , но и в настоящее время  последствия  его продолжают влиять на положение дел как во всемирной ,так и в отечественной экономике Успешное хозяйственное развитие России в последние несколько лет, когда мировые цены на нефть  оставались  неизменно высокими ,есть убедительное  тому свидетельство А глобальные  последствия энергетического кризиса  очевидно изменили картину не только всемирной  экономики , но и современной цивилизации в целом

Растут все  С 1970 по 2010 год мировая экономика пережила 12 нефтяных  шоков- когда цены на нефть достигали максимального значения за три года В среднем за это  время цены выросли на 27%  Тот факт , что одновременно  с ростом  нефтяных  цен в большинстве  стран  рос и ВВП , опровергает  уверенность многих в том , что нефтяные  шоки оказывают обязательно  негативное  влияние на состояние дел в странах –импортерах нефти

Совсем наоборот В странах ОЭСР  в годы нефтяных  шоков ВВП рос в среднем на дополнительные 0,2% , не говоря уже о странах-экспортерах , которые получали прирост плюс 1,5% Исключением являются  опять же США, где экономический рост замедлялся относительно других развитых  стран

Это можно объяснить  тем, что в США относительно низки налоги на нефть и нефтепродукты , а также тем, что американская  экономика является  более энергоемкой  и зависимой от поставок  нефти, хотя доля импорта  нефти в  ВВП страны сравнительно низка- всего 1,2% в среднем в течение 1970-2010годов Впрочем , стоит отметить , что эта доля выросла с 0,3% ВВП в 1970 году до 2,3% ВВП в 2010году

Отложенный эффект

Тем не менее в целом высокие цены на  нефть оказывают негативное воздействие на рост экономики в странах импортерах Однако, во-первых,  это происходит с задержкой , которая составляет примерно четыре квартала Во-вторых, сильно колеблется  в зависимости от значения  роли импортной  нефти в экономике страны  В-третьих , это негативное  влияние не велико По нашим  подсчетам  ,25-процентный  рост цен на нефть (а именно таков усредненный  рост цен в момент нефтяных  шоков)может вызвать сокращение ВВП в странах-импортерах менее чем на 0,5% в течение двух-трех лет

Игра без проигравших

Рост экономики  стран-импортеров  в год, когда собственно  происходит  сам шок, можно объяснить  тем, что они увеличивают объемы экспорта Увеличение доходов стран, которые экспортируют  нефть, приводит к важному и немедленному позитивному эффекту на мировую экономику: эти страны увеличивают импорт и инвестиции в страны ,которые покупают у них нефть

Это означает , что страны –импортеры нефти, хорошо интегрированные  в мировую экономику и имеющие значительный экспортный потенциал, могут выиграть от роста спроса на свою продукцию со стороны стран-экспортеров нефти

Логика проста: если кто-то начинает терять в своем торговом балансе , значит, кто-то другой начинает выигрывать и может  поделиться  частью этого выигрыша  с остальными участниками  мировой экономики

Политическим уроком этого исследования является  простой вывод: снижение зависимости экономики  от поставок нефти может снизить и ее значимость  от нефтяных  шоков С другой стороны, даже имея высокий уровень импорта нефти, можно уменьшить влияние шока на экономику страны, если развивать экономические связи со странами-экспортерами нефти

 

Комментарии

No Комментарии

Leave a reply

Союз образовательных сайтов